本公司董事會決議發行無擔保普通公司債

1.董事會決議日期:114/05/23

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國信託金融控股股份有限公司無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是

4.發行總額:總額上限為新臺幣400億元，其中次順位無擔保普通公司債上限為新台幣

200億元，得向主管機關提出公司債總括申報及採分次發行，額度為申報生效後兩年

內有效，將視實際需求及市場狀況分次發行。

5.每張面額:授權董事長或其指定之人決定之。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:不超過20年(含20年)。

8.發行利率:視發行時市場狀況訂定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款及屆期之公司債、充實營運資金及強化

資本結構。

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。

13.承銷或代銷機構:委任中國信託商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報生效後，將向中華民國證券

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